Taj a accompagné le fonds d’investissement britannique Cinven dans la cession de Prezioso, dont il était propriétaire depuis 2012, à Altrad pour un montant d’environ 450 millions d’euros.
Paris, le 3 mai 2016
Prezioso est une société spécialisée dans la maintenance industrielle et est un des grands spécialistes des travaux anticorrosion et de l'isolation industrielle qui est implantée dans la Vienne (Isère). Elle compte 5 000 salariés et affiche un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros. Suite à cette acquisition, le groupe Altrad, 1,8 milliard de chiffre d'affaires et 17 000 salariés dans le monde, prévoit de réaliser 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et de dégager un Ebitda supérieur à 300 millions d'euros.
Cette mission a été assurée par l’équipe fiscale dédiée aux fusions acquisitions de Taj sous la conduite d’Arnaud Mourier, Avocat Associé, et Iosif Cozea, Avocat, pour les aspects de structuring fiscal.
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